2022年伯克希尔·哈撒韦股东大会将于美国时间4月30日召开,92岁的巴菲特和98岁的芒格再度同伴亮相,伯克希尔·哈撒韦高管——格雷格·阿贝尔(Greg Abel)、阿吉特·贾恩(Ajit Jain)也将一道出席。
每年的巴菲特股东大会都是一场盛会,被人戏称为“投资界春晚”和“伍德斯托克音乐节”。值得注重的是,今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将于奥马哈市北部市区的CHI Health Center举行,这也是新冠疫情暴发以来巴菲特的股东会首次回归线下。
4月26日,贝壳财经记者通过邮件联系了伯克希尔·哈撒韦的两大股东Fidelity Investments和Capital Group询问他们对巴菲特2021年持仓情形的看法,两家公司均回复称他们不允许对持股公司揭晓谈论,也晦气便透露自己的投资决议。
巴菲特手握近万亿现金,仍在找寻可投资标的?曾遭弹劾、91岁高龄的巴菲特是否会宣布退休?2022年全球事态动荡,巴菲特将若何调整结构?
巴菲特手握近万亿现金,仍在找寻可投资标的?
凭证巴菲特在股东信中宣布的数据,时隔两年之后,伯克希尔·哈撒韦再跑赢标普500指数,2021年股价增进29.6%,跑赢标指的28.7%。自1965年到2021年,伯克希尔·哈撒韦复合年增进率为20.1%,显著跑赢标指的10.5%。
伯克希尔·哈撒韦股价显示和标普500指数对比。
财报显示,2021年伯克希尔·哈撒韦实现运营利润为274.55亿美元,同比增进25.24%。归母净利润为897.95亿美元,同比增进111.18%。2021年第四序度实现谋划利润72.85亿美元,同比增进45.09%。归母净利润为396.5亿美元,同比增进10.63%。
凭证巴菲特在股东信中宣布的数据,住手去年底,伯克希尔·哈撒韦持股苹果(市值1611.55亿美元)、美国银行(市值459.52亿美元)、美国运通(市值248.04亿美元)、适口可乐(市值236.84亿美元)、穆迪(市值96.36亿美元)、威瑞森(市值82.53亿美元)、美国合众银行(市值80.58亿美元)、比亚迪(市值76.93亿美元)、雪佛龙(市值44.88亿美元)、纽约梅隆银行(市值38.82亿美元)、伊藤忠商事株式会社(市值27.28亿美元)、三菱商事株式会社(市值25.93亿美元)、Charter通讯(市值24.96亿美元)、三井团体(市值22.19亿美元)。
巴菲特在信中提到,“四大”营业公司的运营占了伯克希尔·哈撒韦公司价值的很大一部门,它们划分为保险公司集群、苹果、BNSF铁路、重仓股BHE。其中,按年底市值盘算,苹果是第二大持仓。只有苹果股息才会被计入伯克希尔·哈撒韦财报。去年,苹果支付了7.85亿美元的股息。然而,根据苹果公司的持股份额,利润则到达了惊人的56亿美元。
值得注重的是,住手2021年终,伯克希尔·哈撒韦依旧手握1440亿美元的现金,其中1200亿美元以美国国债的形式持有,所有在一年之内到期。在2021年股东大会上巴菲特曾说“我们什么都没做,由于我们没有看到任何有吸引力的事情。”
手握近万亿人民币的现金,巴菲特或许仍在找寻相符其耐久持有尺度的公司,谁会获得他的青睐?
曾遭股东“弹劾”,会否卸任?
巴菲特已经91岁,其继任人选近几年来一直是外界的焦点。接棒人可能会“花落谁家”?
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在2月26日宣布的致股东一封信中,巴菲特没有提到备受关注的继续人问题。然而美国时间4月11日,91岁的巴菲特接受了前CBS著名主持人查理·罗斯的专访。在此次访谈中,巴菲特依然保持着矍铄的精神状态,称自己不能再康健了,比起98岁的芒格来说照样个孩子。对于继续人的问题,巴菲特示意自己已经选定了继续人,但他的继续人还没有准备好,自己还在“加班”事情,暂时没有卸任的设计。
而这位继续人指的正是格雷格·阿贝尔,巴菲特曾在2021年接受媒体采访时示意,“董事们一致以为,若是今晚我出了什么事,明天早上接受公司的将是格雷格·阿贝尔。”此举间接官宣了阿贝尔的继续人身份。
公然资料显示,格雷格·阿贝尔1962年出生于加拿大的埃德蒙顿,父亲是加拿大消防平安公司的一名推销员。1984年,22岁的格雷格·阿贝尔从加拿大阿尔伯塔大学结业,获得了商业学位。结业后,他成为一名会计师,先是在普华永道事情,然后在地热电力公司Cal Energy事情,该公司于1999被伯克希尔·哈撒韦收购,时任总裁的格雷格·阿贝尔加入了伯克希尔·哈撒韦公司。
阿贝尔被《华尔街日报》称为“精明的生意者”。2013年,巴菲特就曾显示出对阿贝尔的浏览:“格雷格打来电话时,我总是会抽出时间,由于他能给我带来很棒的想法,他的头脑和商业方式真的很有创新性。”
现在,阿贝尔担任伯克希尔·哈撒韦能源公司的CEO和董事长,认真治理各种能源营业,该公司的员工总数跨越23800人,2020年的营收跨越209亿美元。阿贝尔还在卡夫亨氏(KHC.US)食物公司(伯克希尔·哈撒韦公司持股)、保险公司AEGIS和曲棍球加拿大基金会等公司或机构担任董事会成员。
今年巴菲特还一度遭到股东“弹劾”。据报道,美国最大的州立公共养老基金加州公务员退休基金(CalPERS)曾于4月19日提议,建议巴菲特不再担任伯克希尔·哈撒韦董事长。这项提议最早由非盈利组织美国国家执法和政策中央(National Legal and Policy Center)提出。该中央以为,巴菲特同时担任董事长和CEO职位“极大地削弱”了两个职位的角色,从而弱化了公司治理结构。
疫情以来首次回归线下,俄乌冲突下若何结构?
巴菲特股东会在2020年疫情以来首次回归线下,却面临着形势更为严重的2022年。
当地时间4月28日,美国商务部经济剖析局(BEA)宣布的数据显示,美国一季度现实GDP年化环比下降1.4%,低于市场预期的增进1.1%。这也是自2020年4月疫情初期以来美国经济最疲软的一个季度。
美国消费者新闻与商业频道(CNBC)对该数据剖析指出,美国第一季度海内生产总值意外下降1.4%,标志着美国经济从1984年以来的最佳显示突然逆转。2022年前三个月,众多因素配合影响了经济增进。今年伊始,连续上升的奥密克戎变异株熏染阻碍了经济流动,而通胀飙升至1980年月初以来的最高水平、以及俄乌冲突也导致经济阻滞。
美国劳工部当地时间4月12日宣布数据显示,3月美国消费者价钱指数(CPI)同比增进8.5%,同比涨幅创1981年12月以来最高纪录。
在4月11日的专访中,当主持人提到商业若何生长、天下秩序的转变和通胀等问题时,巴菲特保留了悬念,他示意,这个话题会在4月30号的股东大会上谈到。
据美国证监会披露的数据,在国际油价震荡时,巴菲特曾鼎力加仓西方石油。
面临当前事态,巴菲特将若何剖析结构,也将成为股东大会的一大看点。
新京报贝壳财经记者 王雨晨
【编辑:彭婧如】